項目采購招標文件

工程項目采購招標文件編制的原則和要求如下：

(1)應(yīng)遵守項目所在國家的法律和法規(guī)，如合同法、招標投標法等多項有關(guān)的法律和法規(guī)。如項目采購招標文件的規(guī)定不符合國家的法律、法規(guī)，就有可能導(dǎo)致本次招標作廢，有時業(yè)主一方還要賠償損失。

(2)招標文件應(yīng)該正確、詳細反映項目的實際情況，以使投標者的投標能建立在可靠的基礎(chǔ)上，這樣也可減少履約過程中的爭議。

(3)招標文件包括許多內(nèi)容，從投標者須知、合同條件，到規(guī)范、圖紙、工程量表，這些內(nèi)容應(yīng)該力求統(tǒng)一，盡量減少和避免各份文件之間出現(xiàn)矛盾。招標文件的矛盾會為承包商創(chuàng)造許多索賠的機會。

(4)應(yīng)注意公正地處理業(yè)主和承包商的利益。如果不適當?shù)貙⑦^多的風險轉(zhuǎn)移給承包商一方，勢必迫使承包商加大風險費，提高投標報價，最終還是業(yè)主一方增加支出。

(5)招標文件的用語應(yīng)力求嚴謹、明確，以便在產(chǎn)生爭議時便于根據(jù)合同文件判斷解決。

(6)如果是國際組織貸款，除遵守上述規(guī)定外，還必須遵守該組織的各項規(guī)定和要求，特別要注意各種規(guī)定的審核批準程序，應(yīng)該遵守國際慣例。

招標文件的主要編制依據(jù)、要求和原則是：

1．遵守法律和法規(guī)

應(yīng)遵守項目所在國家的法律和法規(guī)，如合同法、招標投標法等多項有關(guān)的法律和法規(guī)。如項目采購招標文件的規(guī)定不符合國家的法律、法規(guī)，就有可能導(dǎo)致本次招標作廢，有時業(yè)主一方還要賠償損失。

2．遵守國際組織規(guī)定

如果是國際組織貸款，必須遵守該組織的各項規(guī)定和要求，特別要注意各種規(guī)定的審核批準程序，應(yīng)該遵守國際慣例。

3．投標書的編制要求

投標書是投標供應(yīng)商對其投標內(nèi)容的書面聲明，包括投標文件構(gòu)成、投標保證金、總投標價和投標書的有效期等內(nèi)容。投標書中的總投標價應(yīng)分別以數(shù)字和文字表示。投標書的有效期是投標商確認受其投標書的約束的期限，該期限應(yīng)與投標須知中規(guī)定的期限一致。

4．風險的合理分擔

應(yīng)注意公正地處理業(yè)主和承包商的利益。如果不適當?shù)貙⑦^多的風險轉(zhuǎn)移給承包商一方，勢必迫使承包商加大風險費，提高投標報價，最終還是業(yè)主一方增加支出。

5．反映項目的實際情況

招標文件應(yīng)該正確、詳細反映項目的實際情況，以使投標者的投標能建立在可靠的基礎(chǔ)上，這樣也可減少履約過程中的爭議。

6．文件內(nèi)容力求統(tǒng)一

招標文件包括許多內(nèi)容，從投標者須知、合同條件，到規(guī)范、圖紙、工程量表，這些內(nèi)容應(yīng)該力求統(tǒng)一，盡量減少和避免各份文件之間出現(xiàn)矛盾。招標文件的矛盾會為承包商創(chuàng)造許多索賠的機會。招標文件的用語應(yīng)力求嚴謹、明確，以便在產(chǎn)生爭議時易于根據(jù)合同文件判斷解決。

例如，世界銀行編制的項目采購的標準招標文件有以下規(guī)定和特點：

(1)標準招標文件在全部或部分世界銀行貸款超過1000萬美元的項目中必須強制性使用。

(2)標準招標文件中的“投標者須知”和合同條件的第一部分——“通用合同條件”對任何同類工程都是不變的，如要修改可放在“招標資料”和“專用合同條款”中。

(3)使用本招標文件的所有較重要的工程均應(yīng)進行資格預(yù)審，否則，經(jīng)世界銀行預(yù)先同意，可在評標時進行資格后審。

(4)對超過5000萬美元的合同(包括不可預(yù)見費)，需強制采用三人爭端審議委員會(Dispute Review Board，DRB)方法，而不宜由工程師來充當準司法的角色。低于5000萬美元的項目的爭端處理辦法由業(yè)主自行選擇，可選擇三人DRB，一位爭端審議專家(Dispute Review Expert，DRE)或提交工程師做決定，但工程師必須獨立于業(yè)主之外。

(5)本招標文件一般僅適用于單價合同。如欲將之用于總價合同，必須對支付方法、調(diào)價方法、工程量表、進度表等重新改編。

“項目采購標準招標文件”共包括以下內(nèi)容：投標邀請書、投標者須知、招標資料表、通用合同條件、專家合同條件、技術(shù)規(guī)范、投標書格式、投標書附錄和投標保函格式、工程量表、協(xié)議書格式、履約保證格式、預(yù)付款銀行保函格式、圖紙、說明性注解、資格后審、爭端解決程序、世界銀行資助的采購中提供貨物、土建和服務(wù)的合格性。第三節(jié)項目采購?fù)稑宋募?、項目采購?fù)稑宋募?nèi)容在項目招標采購過程中，投標文件是投標者投標的全部依據(jù)，也是招標者招標所希望獲得的成果，是投標者智慧與技術(shù)的載體。投標者應(yīng)當準備一份高水平的投標文件參加投標。2100433B

1．招標邀請書

招標邀請書，也稱招標書，其主要內(nèi)容是向未定的投標方說明招標的項目名稱和簡要內(nèi)容，發(fā)出投標邀請，說明招標書編號、投標截止時間、投標地點、聯(lián)系電話、傳真、電子郵件地址等。招標書應(yīng)當簡短、明確，讓讀者一目了然，并得到基本信息。

2．投標人須知和投標資料表

投標人須知是招標文件的重要組成部分，它是采購企業(yè)對投標人如何投標的指導(dǎo)性文件。其內(nèi)容包括投標文件、有關(guān)要求及手續(xù)等。具體包括：資金來源；對投標商的資格要求；貨物產(chǎn)地要求；招標文件和投標文件的澄清程序；招標文件的內(nèi)容要求；語言要求；投標價格和貨幣規(guī)定；修改和撤消投標的規(guī)定；標書格式和投標保證金的要求；評標的標準和程序；國內(nèi)優(yōu)惠的規(guī)定；投標程序；投標有效期；投標截止日期；開標的時間、地點等。

投標資料表是關(guān)于擬采購貨物的具體資料，是對投標人須知的具體補充和修改，如果有矛盾的話，應(yīng)以投標資料表為準。投標人須知和投標資料表都是指導(dǎo)投標商編制投標文件的重要文件，都不包含在采購企業(yè)與投標商簽訂的合同中。

3．招標目標任務(wù)說明

這一部分應(yīng)當詳細說明招標的目標任務(wù)。

如果目標任務(wù)是單純的物資采購任務(wù)，那么這里就應(yīng)當需要采購物資的一覽表，以及供應(yīng)商所應(yīng)當承擔的服務(wù)項目要求，還有所提供的物資要求等。

目標任務(wù)如果是尋找長期合作的物資供應(yīng)商，例如實施準時化采購系統(tǒng)等，就需要詳細說明合作項目的內(nèi)容、本企業(yè)和供應(yīng)商企業(yè)相互應(yīng)當承擔的基本任務(wù)和責任要求，保障措施等。

如果目標任務(wù)是開發(fā)一個建設(shè)項目，例如開發(fā)計算機管理信息系統(tǒng)項目等，就需要詳細說明功能、技術(shù)標準及數(shù)據(jù)處理等方面的要求。

目標任務(wù)的技術(shù)水平和控制指標要求，需要既有先進性、又有可能性。其先進程度，應(yīng)該是國內(nèi)同行業(yè)中的先進水平，沒有先進性，竟標就失去了意義。但是這種先進性，又不能高不可攀，必須是人們通過努力能夠達到的水平。否則引不起人們競爭的興趣。而這個合理水平的掌握，需要項目采購招標部門認真調(diào)查國內(nèi)外情況，通過技術(shù)、經(jīng)濟分析來確定。

項目采購的目標任務(wù)是一個標的，要求投標方能夠?qū)崿F(xiàn)這個標的，并且提出實現(xiàn)這個標的技術(shù)方案和技術(shù)路線。

4．技術(shù)規(guī)格

技術(shù)規(guī)格是項目采購招標文件和合同文件的重要組成部分。它規(guī)定所要采購的設(shè)備和貨物的性能、標準以及物理和化學特征；如果項目采購的是特殊設(shè)備，還要附上圖紙，規(guī)定設(shè)備的具體形狀。貨物采購技術(shù)規(guī)格一般采用國際或國內(nèi)公認的標準。

5．投標文件格式

投標文件格式很重要，就是要告訴投標者，他們將來的投標文件應(yīng)該包括一些什么文件，每種文件的格式應(yīng)當如何。

例如有一份招標文件，把這一部分作為附件。其中：

附件一，規(guī)定了投標書的格式。

附件二，規(guī)定了資格文件的內(nèi)容，包括：投標方公司全稱；公司歷史簡介及現(xiàn)狀；公司運營執(zhí)照(商業(yè)登記證書)復(fù)印件；公司的組織結(jié)構(gòu)和主要成員及屬于何集團；開戶銀行名稱和開戶銀行出具的資格證明書；有關(guān)授權(quán)代理人的資料和制造商的授權(quán)書(若投標方為代理商)；質(zhì)量保證能力；提供2～3個能代表其公司業(yè)績水平，與本項目類似的項目簡介，包括項目名稱，項目單位聯(lián)系方法，實施時間、內(nèi)容等，出具工程驗收證明。

附件三，是完成項目的詳細方案和技術(shù)說明要求。

因此，這一部分內(nèi)容就是要求投標方投標時所需要提供的所有文件的內(nèi)容和格式。

6．投標保證金

投標保證金是為防止投標商在投標有效期內(nèi)任意撤回其投標，或中標后不簽訂合同，或不交納履約保證金，使采購方蒙受損失。

投標保證金的金額不宜過高，可以確定為投標價的l%～5%，也可以定一個固定數(shù)額。由于按比例確定投標保證金的做法很容易導(dǎo)致報價泄漏，因而，確定固定投標保證金的做法較好，它有利于保護各投標商的利益。國際性招標采購的投標保證金的有效期一般為投標有效期加上30天。

投標商有下列行為之一的，應(yīng)沒收其投標保證金：

(1)投標商在投標有效期內(nèi)撤回投標。

(2)投標商在收到中標通知書后，不按規(guī)定簽訂合同或不交納履約保證金。

(3)投標商在投標有效期內(nèi)有違規(guī)違紀行為等。

在下列情況下應(yīng)及時把投標保證金退還給投標商：

(1)中標商已按規(guī)定簽訂合同并交納履約保證金。

(2)沒有違規(guī)違紀的未中標投標商。

7．供應(yīng)一覽表、報價表和工程量清單

供應(yīng)一覽表應(yīng)包括采購商品品名、數(shù)量、交貨時間和地點等。

在國境內(nèi)提供的貨物和在國境外提供的貨物在報價時要分開填寫。在報價表中，境內(nèi)提供的貨物要填寫商品品名、商品簡介、原產(chǎn)地、數(shù)量、出廠單價、出廠價境內(nèi)增值部分占的比例、總價、中標后應(yīng)繳納的稅費等。境外提供的貨物要填寫商品品名、商品簡介、原產(chǎn)地、數(shù)量、離岸價單價及離岸港、到岸價單價及到岸港、到岸價總價等。

第1章 項目采購管理導(dǎo)論

1.1 項目采購概述

1.2 工程項目采購模式

1.3 項目采購合同

1.4 世界銀行貸款項目采購

1.5 FIDIC簡介

1.6 有關(guān)國際組織對國際項目采購的規(guī)定

本章小結(jié)

實訓技能

綜合練習

第2章 工程項目采購

2.1 工程項目采購程序

2.2 工程項目采購招標文件

2.3 工程頂目采購的開標、評標與中標

本章小結(jié)

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綜合練習

第3章 貨物采購

3.1 貨物采購程序

3.2 貨物采購招標文件

3.3 貨物采購評標方法

本章小結(jié)

實訓技能

綜合練習

第4章 咨詢服務(wù)項目采購

4.1 咨詢服務(wù)采購

4.2 咨詢服務(wù)采購招標程序

4.3 世界銀行貸款項目咨詢合同標準格式

本章小結(jié)

實訓技能

綜合練習

第5章 IT項目采購

5.1 IT項目采購及其分類

5.2 IT項目采購招標文件

5.3 IT項目采購招標文件中的樣表

本章小結(jié)

實訓技能

綜合練習

第6章 新版FIDIC合同條件

6.1 FIDIC合同條件簡介

6.2 FIDIC“新紅皮書”

6.3 EPC/交鑰匙合同條件

本章小結(jié)

實訓技能

綜合練習

第7章 項目采購中的合同管理

7.1 業(yè)主方的合同管理

7.2 承包商的合同管理

7.3 分包合同管理

7.4 索賠管理

本章小結(jié)

實訓技能

綜合練習

第8章 合同爭端的解決

8.1 爭端審議委員會

8.2 仲裁與訴訟

本章小結(jié)

實訓技能

綜合練習

參考文獻

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項目采購計劃是項目采購管理中第一位的和最重要的工作。一般來說，制定項目采購計劃所需的信息有：項目的范圍信息、項目產(chǎn)出物的信息、項目資源需求信息、市場條件、其他的項目管理計劃、約束條件與假設(shè)前提。

項目采購管理是指在整個項目過程中從外部尋求和采購各種項目所需資源的管理過程。也有人翻譯為“項目獲得管理”。項目采購管理由下列項目管理過程組成：采購規(guī)劃、發(fā)包規(guī)劃、詢價、賣方選擇、合同管理以及合同收尾。

1、采購計劃（procurement planning）--決定采購什么，何時采購 2、詢價計劃(solicitation planning)--以文件記錄所需的產(chǎn)品以及確認潛在的渠道。 3、詢價(solicitation)--取得報價單（quotations）、標書(bids)、要約(offers)或訂約提議(proposals)。 4、渠道選擇(source selection)--從潛在的賣主中作出選擇。 5、合同管理(contract administration)--管理與賣主的關(guān)系。 6、合同收尾(contract close-out)--合同的執(zhí)行和清算，包括賒銷的清償。 　這些過程之間以及與其他領(lǐng)域的過程之間相互作用。如果項目需要，每一過程可以由個人、多人或團體來完成。雖然在這里列舉的過程是分立的階段并具有明確定義的分界面，事實上他們是互相交織、互相作用的。