美菱電器[000521]

要點(diǎn)一：所屬板塊　新能源板塊，安徽板塊，家電行業(yè)板塊，AB股板塊，新材料板塊，皖江區(qū)域板塊。

要點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)范圍　制冷電器、空調(diào)器、洗衣機(jī)、電腦數(shù)控注塑機(jī)、電腦熱水器、塑料制品、包裝品及裝飾品制造，經(jīng)營(yíng)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，百貨銷售，運(yùn)輸。

公司是我國(guó)老牌制冷業(yè)巨頭之一，主營(yíng)各種家用電冰箱和配套件的制造，銷售及服務(wù)，在白色家電產(chǎn)業(yè)中擁有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司在冰箱領(lǐng)域率先采用納米技術(shù)，其無(wú)氟冰箱生產(chǎn)改造項(xiàng)目和納米保鮮項(xiàng)目都被列入“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目，并獲得了國(guó)債專項(xiàng)資金的支持。

要點(diǎn)三：主營(yíng)優(yōu)勢(shì)　公司是中國(guó)重要的電器制造商之一，擁有合肥，綿陽(yáng)和景德鎮(zhèn)三大冰箱(柜)制造基地。公司主導(dǎo)產(chǎn)品美菱冰箱是首批中國(guó)名牌產(chǎn)品，國(guó)家出口免驗(yàn)產(chǎn)品?！懊懒狻鄙虡?biāo)被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo)，美菱品牌被列入中國(guó)最有價(jià)值品牌，并通過(guò)了ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，IECQ QC080000等認(rèn)證，取得了開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的通行證。

要點(diǎn)四：二股東興泰控股擬劃轉(zhuǎn)國(guó)有股份　2015年3月6日公告，公司于3月6日收到公司第二大股東興泰控股《通知》，根據(jù)合肥市國(guó)資國(guó)企改革的整體部署，對(duì)合肥市國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，擬將合肥市國(guó)有資產(chǎn)控股有限公司與合肥市工業(yè)投資控股有限公司合并，成立合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團(tuán)）有限公司。同時(shí)，擬將興泰控股持有的公司4948萬(wàn)股國(guó)有股份（占公司總股本的6.48%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至擬成立的合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團(tuán)）有限公司。

要點(diǎn)五：納米新材料題材　總投資為1.95億元的公司納米保鮮板材，技術(shù)中心的綜合改造項(xiàng)目被列入第四批國(guó)債專項(xiàng)資金項(xiàng)目。公司在節(jié)能，靜音，網(wǎng)絡(luò)，變頻，環(huán)保，抗菌等技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面進(jìn)行了大量投入，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出以終結(jié)者A 系列為代表的生態(tài)，A ，8B節(jié)能，7AK電控等系列中高檔產(chǎn)品，投放市場(chǎng)，取得成功。

要點(diǎn)六：聯(lián)手中科院　與中科院合資組建中科美菱公司，美菱占70%，共同投資6000萬(wàn)元開(kāi)發(fā)低溫冰箱，與日本雙島嶼公司聯(lián)合生產(chǎn)半導(dǎo)體冰箱，與澳大利亞公司合作生產(chǎn)圓狀型吧臺(tái)式冰箱，項(xiàng)目涉及醫(yī)療，半導(dǎo)體高科技等多個(gè)傳統(tǒng)冰箱無(wú)法應(yīng)用的領(lǐng)域和技術(shù)，將會(huì)給今后發(fā)展帶來(lái)機(jī)會(huì)。2010年中科美菱公司凈利潤(rùn)368.56萬(wàn)元。

要點(diǎn)七：定向增發(fā) 高端冰箱1　2011年1月，以10.28元/股發(fā)行11673.15萬(wàn)股。四川長(zhǎng)虹認(rèn)購(gòu)3891.05萬(wàn)股。資金用于雅典娜豪華冰箱生產(chǎn)基地項(xiàng)目(73000萬(wàn)元)，冰柜擴(kuò)能項(xiàng)目(30000萬(wàn)元)，環(huán)保節(jié)能冰箱擴(kuò)能項(xiàng)目(11000萬(wàn)元)，補(bǔ)充流動(dòng)資金(6000萬(wàn)元)。豪華冰箱項(xiàng)目總投資79330萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)220升-300升，300升以上三門，多門及對(duì)開(kāi)門冰箱200萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目實(shí)施以后，預(yù)計(jì)稅后投資內(nèi)部收益率約為17.54%，稅后投資回收期約為5.78年(含建設(shè)期)，年均投資利潤(rùn)率將達(dá)到17.51%。

要點(diǎn)八：定向增發(fā) 高端冰箱2　冰柜擴(kuò)能項(xiàng)目總投資37517萬(wàn)元，建成達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)300升以下容量冰柜60萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力，以及300升以上容量冰柜60萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力，共計(jì)形成年產(chǎn)冰柜120萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目實(shí)施以后，預(yù)計(jì)稅后投資內(nèi)部收益率約為12.50%，稅后投資回收期約為7.88年(含建設(shè)期)，年均投資利潤(rùn)率將達(dá)到15.54%，環(huán)保節(jié)能冰箱擴(kuò)能項(xiàng)目總投資為11800.93萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施以后，預(yù)計(jì)稅后投資內(nèi)部收益率約為17.01%，稅后投資回收期約為6.48年(含建設(shè)期)，年均投資利潤(rùn)率將達(dá)到19.98%。(據(jù)2011年2月24日上證報(bào)披露，冰柜基地一期工程日前建成投產(chǎn)，目前美菱節(jié)能環(huán)保冰箱生產(chǎn)基地和冰柜生產(chǎn)基地均已建成投產(chǎn)。)

要點(diǎn)九：項(xiàng)目進(jìn)展　2011年中報(bào)披露，雅典娜豪華冰箱生產(chǎn)基地項(xiàng)目中的三號(hào)主廠房和成品庫(kù)的基礎(chǔ)工程已完成，鋼構(gòu)工程已招標(biāo)定標(biāo)，施工單位正進(jìn)行構(gòu)件加工。截至2011年6月30日，雅典娜豪華冰箱生產(chǎn)基地項(xiàng)目已累計(jì)投入7536.11萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)度30.87%。冰柜擴(kuò)能項(xiàng)目截至2011年6月30日，冰柜項(xiàng)目一期的土地，廠房建設(shè)完成，設(shè)備已安裝，調(diào)試完畢，并投產(chǎn)。冰柜項(xiàng)目一期已累計(jì)投入10819.81萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)度53.34%。

要點(diǎn)十：海外投資　2011年5月，董事會(huì)同意中山長(zhǎng)虹投資340萬(wàn)美元在巴基斯坦建設(shè)合資空調(diào)制造公司及合資銷售公司，建立公司在南亞市場(chǎng)的區(qū)域經(jīng)營(yíng)中心，實(shí)現(xiàn)空調(diào)及其他相關(guān)產(chǎn)品的本地化組裝和銷售，尋求海外市場(chǎng)新的規(guī)模及利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

要點(diǎn)十一：環(huán)保節(jié)能冰箱　2011年5月，根據(jù)公司冰箱產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略及在江西景德鎮(zhèn)新生產(chǎn)基地的發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合江西美菱制冷有限公司的戰(zhàn)略搬遷，同意江西美菱電器有限責(zé)任公司投資建設(shè)環(huán)保節(jié)能冰箱生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)能項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額合計(jì)約26924.12萬(wàn)元，資金來(lái)源依靠江西美菱電器自籌資金解決。本項(xiàng)目投產(chǎn)后將形成100萬(wàn)臺(tái)(雙班)環(huán)保節(jié)能冰箱生產(chǎn)能力。

要點(diǎn)十二：控股股東增持　2012年1月，公司控股股東廣東美的電器股份有限公司于15日至16日以平均8.30元/股的價(jià)格通過(guò)深圳證券交易所證券交易系統(tǒng)增持了公司6,319,556股股份，占公司總股本比例為1%。增持完成后，美的電器及TITONI合計(jì)持有公司股份數(shù)為253,513,285股，占公司總股本比例為40.08%。基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，并擬通過(guò)增持股份分享收益。美的電器計(jì)劃自首次增持日起12個(gè)月內(nèi)，增持公司A股股份比例不超過(guò)公司總股本的2%。

要點(diǎn)十三：定向增發(fā)投資智能家電　2015年11月18日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于5.72元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.74億股，募集資金總額不超過(guò)15.7億元；其中公司控股股東四川長(zhǎng)虹擬認(rèn)購(gòu)比例為24.88%，發(fā)行后其持股比例保持不變；公司股票將于11月19日復(fù)牌。

募投項(xiàng)目方面，公司擬投入募集資金5.59億元用于智能研發(fā)能力建設(shè)及智能家電技術(shù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬基于現(xiàn)有研發(fā)平臺(tái)、實(shí)驗(yàn)中心、信息化平臺(tái)和人才儲(chǔ)備，大力建設(shè)企業(yè)智能研發(fā)能力，開(kāi)發(fā)智能家電技術(shù)及新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)智能技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)、軟件支持與產(chǎn)品制造、智能交易的有機(jī)整合和規(guī)范運(yùn)作，從根本上解決智能戰(zhàn)略實(shí)施面臨的研發(fā)能力瓶頸和產(chǎn)業(yè)化瓶頸。

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